中國工具機市場需求的新趨勢

摘要：中國大陸在調整產業結構以及政府投資基礎建設，與大陸汽車廠商和智慧型手機廠商積極進行投資硬體設備，創造出工具機消費金額成長的結果，成為2017年全球最大的工具機消費市場。雖然中國本地製造的工具機金額比重已超過中國工具機消費金額的70%以上，但短期內於中國外資的工具機企業與中國大陸本地工具機企業無法於當地組裝與製造，以及即使中國大陸企業可以自主化製造但精度與可靠度仍無法滿足終端應用市場需求。因此臺灣的工具機企業應進一步觀察這些工具機產品的特性與加工能力，以持續鞏固現有市場的競爭優勢。

Abstract：Mainland China is adjusting its industrial structure and government’s infrastructure investments. It also cooperates with the country's automakers and smart phone manufacturers to invest actively in hardware equipment to create continuous growth in machine tools consumption. In 2017, China has become the world's largest machine tools market. The amount of machine tools produced in China exceeds 70% of the total machine tools consumed in China. However, in the short term, the foreign and local machine tools companies in China are still unable to assemble and manufacture locally. Even though Mainland China's enterprises are capable of autonomous production, the accuracy and relies cannot meet the demands of application markets. As such China still rely on imported machine tools and models. To keep their competitive advantages in the existing market, it is suggested that Taiwan's machine tool enterprises should further observe the characteristics and processing capabilities of these machine tools.

關鍵詞：工具機產業、智慧製造、自動化
Keywords：Machine tool industry, Smart manufacturing, Automation

前言
Gardner Research 統計2017年全球工具機消費金額為832.03億美元較2016年成長4.3%，雖然主要受到全球經濟成長遲緩影響，不過在中國大陸機械業急需發展具高附加價值與技術的裝備以因應產業結構優化之所需，對於中端與中高端機種產品以及自動化製造單元的需求有增加趨勢，以及歐元地區在經濟復甦與製造業產能利用率逐漸提升，義大利與西班牙等國對工具機需求有較明顯成長，致使全球工具機消費需求呈現成長的現象。全球前三大消費市場分別為中國大陸、美國與德國，消費金額分別為299.7、85.1與64.3億美元，分別約占全球工具機消費值的36.0%、10.2%與7.7%，臺灣則為全球第9大消費市場，消費金額為17.8億美元。
進一步分析可以發現，2017年的全球工具機消費值較2016年增加34.4億美元。其中消費值增加最多的國家為中國大陸，消費值增加17.8億美元，占全球工具機消費額增加國家總額之40.5%。其次消費值增加的第二高的國家為義大利，消費值增加4.07億美元，占全球工具機消費額增加國家總額之9.3%。因此2017年全球工具機消費金額的最大貢獻市場為中國大陸，在中國大陸調整產業結構以及政府投資基礎建設，與大陸汽車廠商和智慧型手機廠商積極進行投資硬體設備，創造出工具機消費金額的成長，如表1所示。

表1 2013-2017年全球工具機消費市場分析[1]

   年度     臺灣 中國大陸     美國      日本     韓國      德國   歐洲其他地區     其他地區
  2013   1,680   32,891   9,371   3,811   4,454   7,569     12,996        15,691
  2014   1,827   32,335   8,869   5,342   4,960   7,396     14,735        14,548
  2015   1,641   27,631   8,910   5,798   4,486   6,441     13,287        14,528
  2016   1,559   28,190   8,106   6,181   3,669   6,548     12,968        12,537
  2017   1,784   29,970   8,506   6,203   3,842   6,425     13,668        12,806

中國工具機產業概況
分析2015~2017年中國大陸的工具機消費市場發現，當地工具機市場需求主要以當地生產的產品為主，包含國外廠商在大陸當地設廠生產後直接於當地銷售，而進口依存度平均約維持在29.1%，主要進口國為日本、德國與臺灣。至於中國工具機產值中約有13.5%為出口，主要出口國家為美國、印度與越南，2017年出口金額與比重分別為4.34億美元(9.3%)、4.03億美元(8.7%)與3.58億美元(7.7%)。根據前述的數據分析結果，中國消費金額占比超過七成屬於中國本地生產，其中包含國外廠商在大陸當地設廠生產後直接於當地銷售。再者接近消費總值的三成是進口部分，主要為真正無法在中國生產需要依賴進口國外的工具機機種與機型，而這些產品由於在短期內是無法於中國大陸自主化製造，即使可以自主化但精度與可靠度仍無法滿足終端應用市場的需求，主要進口國為日本、德國與臺灣，如表2所示。
進一步比較2010年與2017年中國大陸工具機進口消費金額比重，其中進口比重衰退幅度較大的國家為日本，其於2010年與2017年之比重分別為11.6%與9.2%。另一方面比較2010年與2017年中國大陸工具機進口消費金額比重，其中進口比重成長幅度最大的為瑞士，於2010與2017年之比重分別為1.1%與1.7%。至於從臺灣進口的比重則也有微幅衰退，於2010年與2017年之比重分別為3.9%與3.5%，如圖1所示。

(a)                                                                                            (b)
圖1 中國工具機消費來源國分析  (a) 2010年  (b) 2017年[2]