台灣工具機揮軍東南亞的近況與展望

摘要

美中貿易戰由2018下半年開始，造成全球供應鏈加速轉變的腳步，對於鄰近中國的東南亞地區，本來就以便宜的生產成本逐漸崛起，本文透過觀察台灣工具機出口至東南亞的主要國家的數據和近期各個國家在製造業相關的情形，來了解目前各個國家對於台灣工具機目前及未來的需求。在金屬加工製造業的應用產業逐漸飽和的情況下，僅有供應鏈的轉移或重組，才能帶動資本財的需求，因此掌握製造業的脈動對於工具機的發展顯得格外重要。

The trade war between US and China began in the end of 2018, which caused the accelerated transformation of the global supply chain. For Southeast Asia, which is adjacent to China, it has gradually emerged with cheap production costs. This article observes the export of Taiwan’s machine tools to major countries in Southeast Asia. The data and recent manufacturing-related situations in various countries to find out the current and future needs of machine tools. In the case that the application industry of the metal processing manufacturing industry is gradually saturated, only the transfer or restructuring of the supply chain can drive the demand for capital goods. Therefore, mastering the development of the manufacturing industry is particularly important for the development of machine tools.

關鍵詞(Keywords)

工具機、東南亞、製造業

Machine tool, Southeast asia, Manufacturing industry

前言

觀察近年台灣工具機產業出口至東南亞主要製造國家的數據可以發現，除了越南對工具機的需求呈現穩步上升的情形之外，泰國、馬來西亞和印尼在2015、2016年都因為全球製造業需求下降和外資投資腳步放緩導致新興亞洲的出口放緩，使得工具機的需求降低。後續從2017年底受到全球製造業景氣穩步復甦，台灣出口至四國的金額也有止跌回穩的現象，但緊接而來的美中貿易戰造成既有供應鏈的破壞和新供應鏈的崛起，讓東南亞製造又成為重要議題。

台灣工具機出口至東南亞四國金額分析

   觀察近年台灣工具機產業出口至東南亞主要製造國家的數據可以發現(如下圖1所示)，除了越南對工具機的需求呈現穩步上升的情形之外，泰國、馬來西亞和印尼在2015、2016年都因為全球製造業需求下降和外資投資腳步放緩導致新興亞洲的出口放緩，使得工具機的需求降低。後續從2017年底受到全球製造業景氣穩步復甦，台灣出口至四國的金額也有止跌回穩的現象，但緊接而來的美中貿易戰造成既有供應鏈的破壞和新供應鏈的崛起，讓東南亞製造又成為重要議題。

圖1 近五年台灣工具機出口至東南亞四國金額[1]

透過將時間軸放大至季度來檢視，美中貿易衝突歷經一年的發展對於台灣出口至東南亞的工具機金額(如下圖2所示)，馬來西亞和印尼在今年第一季的金額有較明顯的下降趨勢，和2018年同期相比，年成長率分別為-11.2%和-13.3%，而越南和泰國則是成長17.2%和29.2%。值得注意的是，受到美中貿易摩擦的影響，中國出口至美國的產品數量驟減，而這個龐大的需求缺口讓越南成為東南亞目前受惠最多的國家，2019年第一季，美國從越南進口金額突破四成的成長率，而中國在越南的投資也跟著水漲船高，目前越南吸引外商投資的誘因是廉價的勞動力成本、土地價格、設廠成本及較友善的商業環境。而泰國是東南亞發展製造業最早的國家，有些和中國密切往來的產業受到美中貿易戰的波及遠比受惠來的嚴重，但對於工具機最主要的應用產業來說，泰國龐大的汽車產業鏈及未來因應貿易戰而產生的新需求(包含設新廠及擴大產能)是相當具有潛力的市場。

台灣工具機出口至東南亞優勢機種變化

圖2台灣工具機出口至東南亞四國金額季度資料[1]

1. 泰國近兩年進口鍛壓、沖壓成型工具機和綜合加工機需求較大  
2. 目前泰國製造業發展面臨工資上漲、勞動力不足、邁入老年社會、生產技術落後、製造基地移往低工資國家及環境污染等問題。因此泰國製造業將考量以提升機械設備自動化功能克服此製造環境的瓶頸。故優質平價的機器手臂與工具機所組成的自動化製造單元，將會是泰國現階段解決此問題的首選，並且現階段台灣廠商也已具備機器手臂與工具機之整合技術，故我國工具機業者可以結合系統整合商以此方式提供Turnkey Solution技術服務促銷台灣工具機產品整線或整廠設備輸出。

另一方面由於泰國的機械基礎脆弱，對維修支援要求頻繁，外國機械業者必須要有足夠的維修技術人員才能維持良好的品牌形象。除人力外，零件備品的充足與否也是很重要的考量。日本多數工具機大廠如DMG MORI SEIKI、MAZAK、Makino、Okuma、Brother、Takisawa等皆在許多工具機消費市場設有維修服務據點。工具機消費市場的客戶在採購工具機等機械設備，首重售後服務維修能力，建議規模較大的台灣廠商可在目標市場建立維修服務據點，並聘請當地員工或扶植當地維修廠商，就近服務目標市場。再者，可設立應用技術加工服務中心，提供客戶加工技術支援，以服務差異化區隔我國產品與競爭國家的差異，進而擴大與他國之競爭差距。