產業脈動｜日本電動車市場特性與商機剖析

摘要：日本電動車銷量於 2023 年持續位居全球第三位，2022 年電動車總銷量占比突破 35%，2023 上半
年更創超過 40% 新高。日本混合動力車持續以超過 90% 位居市場最大占比，但純電動車占比具成長趨勢；
2023 上半年 Toyota 持續位居市占第一且占比成長，影響第二到第四位品牌占比均呈下滑。電動車銷量前
三位品牌中，Toyota 及 Nissan 積極研製特色核心技術，Suzuki 印度設廠布局回銷日本。參考電動車銷量
前三位品牌布局動向，後續我國可思考運用國內工具機強項，開發車廠大型壓鑄技術所需設備機台；運
用我國智慧製造軟硬體研製及產業應用累積經驗，協助車廠建置 / 提昇自動化產線產能；加速國產固態
電池量產技術研製，提前布局日系國產車款在地組裝及售後維修商機；搭配國內供應鏈產品，研製國產
低 / 無稀土馬達並整合為多合一動力總成。
Abstract：In 2023, Japan continues to maintain its position as the third-largest electric vehicle (EV) market
globally, with EVs constituting over 35% of the total vehicle sales in 2022, reaching a new high of over 40%
in the first half of 2023. Hybrid vehicles in Japan maintain a dominant market share of over 90%, with the
proportion of battery electric vehicles showing a growing trend. During the first half of 2023, Toyota sustained
its leading position in market share, experiencing growth, while the market shares of the second to fourth-ranked
brands declined. Among the top three EV brands, Toyota and Nissan are actively developing distinctive core
technologies, and Suzuki is currently establishing a manufacturing plant in India and plans to resell products in
Japan in the future. Considering the strategies of the top three EV brands, Taiwan may explore leveraging its
strength in domestic machine tools to develop the required equipment for large-scale casting technologies in the
automotive industry. And, utilizing Taiwan's expertise in intelligent manufacturing software and hardware and
accumulated experience in industry applications can assist automakers in establishing or enhancing automated
production line capacity. Furthermore, accelerating the development of domestically produced solid-state battery
technology can position Taiwan at the forefront in securing domestic assembly contracts and maintenance services
in Taiwan. Finally, coordinating with domestic supply chain products, developing domestically produced low/no
rare-earth motors, and integrating them into an all-in-1 powertrain assembly can be a strategic move.
關鍵詞：日本、電動車、商機
Keywords：Japan, Electric vehicle, Business opportunities

前言
預估 2023 年全球電動車銷量前五位國家，占比分別為中國 (42.5%)、美國 (13.1%)、日本(10.5%)、德國 (6.6%) 及英國 (5.5%)，日本電動車銷量於 2023 年持續位居全球第三位，市場占比穩定且與臺灣互動關係良好。本文將解析日本電動
車市場占有率、電動車型占比、車廠集團占比、暢銷車款排名、電動車相關政策及潛力商機資訊，提供國內業者作為在電動車崛起趨勢下，擬定公司發展策略之參考資訊。日本 2023 上半年電動車銷量占比突破40.0%中央政府政策方面，日本於 2021 年 5 月 26日國會參議院通過《地球溫暖化對策推進法》修正法案，設定 2050 年實現碳中和目標；2021 年1 月 18 日菅義偉首相國會施政方針演說中，表達2035 年新售車輛需達到 100% 電動化 ( 含混合動力車，故僅禁售純燃油車 )，並在 2021 年 6 月 18
日「綠色成長戰略」修訂版中明確提及。地 方 政 府 方 面，2019 年 5 月「 零 排 放 東 京戰略」設定 2030 年新售乘用車中零排放車 (Zero Emission Vehicle, ZEV) 占比達 50%，並設定 2050年東京都內車輛 100% ZEV 化目標；2020 年 12 月
8 日東京都小池知事進一步設定於 2030 年禁售純燃油車 ( 較中央政府政策早 5 年 ) 目標。2023 年東京都政府在年度預算中，編列超過40 億日圓，希望在 2023 ~2024 年間，布局超過3,100 座充電樁，目標 2025 年東京都新建案住宅安裝充電樁數量達到停車格車輛數 20% 以上 ; 並提及 2030 年零排放車佔新車銷量比例 50% 目標。2023 年日本購買純電動車 (Battery Electric
Vehicle, BEV) 補助最高 85 萬日元 ( 臺幣約 17.9 萬元 )，插電式混合動力汽車 (Plug-in Hybrid ElectricVehicle, PHEV) 最高則為 55 萬日元，燃料電池電動 車 (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV) 最 高 232萬日元，並可與地方政府補助並用；搭配前述中央政府設定 2035 年與東京都 2030 年之禁售純燃油車目標，2023 年上半年電動車銷量占比突破40.0%，如圖 1 所示。

混合動力車為市場最大占比，純電動車占比具成長趨勢
日 本 電 動 車 市 場， 以 混 合 動 力 車 (HybridElectric Vehicle, HEV) 為主力，雖占比小幅下滑(2022 年 94.2%，2023 年 H1 下滑為 92.8%)，仍保有超過 90% 占比，如圖 2 所示。BEV 車款 2023年 H1 以市場占比 4.6% 位居第二，雖與 HEV 占比差距仍超過 85%，但占比具成長趨勢 (2022 年3.5%，2023 年 H1 為 4.6%)。PHEV 車款維持 2.0%以上水平，2023 年 H1 占比較 2022 年成長 0.2%。FCEV 車款占比小幅下滑，由 2022 年 0.1% 下滑為 2023 年 H1 之 0.02%。

2023 上半年 Toyota 位居市占第一且占比成長，影響第二到第四位品牌占比均呈下滑

品 牌 占 比 方 面，Toyota 持續位居市占第一位， 2023 上半年市占在 Sienta(2022 年 8 月大改款 ) 及 Prius(2023 年 1 月大改款 ) 熱銷帶動下成長8.6% 如圖 3 所示，2022 年 34.0%，2023 年 H1 為42.6%)；2023 上半年旗下車款銷量前五名分別為Sienta (5.0 萬 輛 )、Prius (4.9 萬 輛 )、Aqua (PriusC) (4.6 萬 輛 )、Corolla (3.4 萬 輛 ) 及 Voxy (3.4 萬輛 )。Nissan 維持於第二名位置，受 Toyota 車型大改款壓縮銷量表現，與 Toyota 市占率差距有稍被拉開趨勢 (2022 年差距 13.2%，2023 上半年差距25.8%)；2023 上半年旗下暢銷前五位車款為 Roox(3.8 萬 輛 )、Note (3.2 萬 輛 )、Note AURA (2.7 萬輛 )、Sakura (2.0 萬輛 ) 及 Serena (1.6 萬輛 )。Suzuki 市占由 2022 年 19.8% 小幅下滑為2023 上半年 16.3%，但於 2023 年 10 月日本移動出行展 (2019 年為東京車展 ) 展出多款預計 2025年量產車型 ( 如 eVX、eWX)，展現其未來銷量成長潛力；2023 上半年銷量主力車款為 Spacia (6.0萬輛 )、Hustler (3.4 萬輛 )、Wagon R (2.4 萬輛 )、Solio/Wagon R+ (2.4 萬 輛 ) 及 Alto (0.8 萬 輛 )。Honda 2023 年推出 N-Box 燃油版 (Honda 於日本最暢銷車款 ) 大改款，讓市場更為期待預計 2024年日本上市之 N-Box 純電版，有利於 2024 年銷量表現；2023 上半年旗下暢銷前五位車款為 Freed(2.4 萬輛 )、Fit (Jazz) (2.2 萬輛 )、Vezel (2.1 萬輛 )、Step Wgn (1.1 萬輛 ) 及 ZR-V (0.3 萬輛 )。

圖 1 日本電動車銷量占比分析 [1]

圖 2 日本電動車銷量分動力類型占比分析 [1]

圖3 日本電動車銷量分品牌占比分析 [1]