產業脈動｜台灣模具產業現況與切入印度模具市場之契機

摘要：模具產業可說是一個國家興衰的指標，若模具產業發達，表示該國的經濟根基穩固。台灣模具產業以中小企業為主，且北、中、南聚落明顯，其最終的應用產品則以3C電子、電機、半導體與汽車及相關零組件產業為主，且在塑膠模具與沖壓模具上，台灣廠商已具備高品質與成熟技術，成為國際一流大廠。2013年台灣產值為566億新台幣，已回復金融海嘯前之水準，進口值為52.3億新台幣，出口值達203.5億新台幣，為近五年新高，出口比例為36 %，表面需求為414.5億新台幣，進口依存度12.6 %。

印度由於近年來可支配所得增加，國內市場需求成長快速，尤其在3C產品與乘用車市場可明顯感受到消費力道的提升，因此也帶動了塑膠模具與汽車模具需求的提升，但由於印度模具技術仍無法達到國際大廠之要求水準，所以有20~30 %的模具仍須仰賴國外進口，而2009~2013年模具進口的年複合成長率也達到25.4 %的高成長狀態。

台灣塑膠模具在國際上具有高品質水準，在汽車用模具上，也獲得日系與歐美車廠信賴，因此若有機會跟隨國際大廠進入印度消費市場，當其衛星工廠，將會具有更好的市場競爭力，而該從哪個產業下手，未來印度市場前景如何?將會藉由本篇文章與讀者一同解析。

Abstract: The die and mold industry can be an indicator of a nation’s prosperity. If the die and mold industry is well developed, it means that the nation has a sound and solid economic foundation. The die and mold industry in Taiwan is mostly comprised of middle and small-sized enterprises, which form clusters in northern, central and southern Taiwan and whose final application products are chiefly 3C electronics, electrical machines, semiconductors, automobiles and related components. Meanwhile, Taiwanese manufacturers have already possessed high quality and mature technology in terms of plastic mold and stamping die and play a leading role in the international market. The output value in Taiwan was 56.6 billion NTD in 2013, which had returned to the level before the financial crisis, while the import value was 5.23 billion NTD and the output value reached 20.35 billion NTD, which came to a new peak in the recent five years. The export proportion was 36 %, with the apparent demand being 41.45 billion NTD and the ratio of dependence on import 12.6 %.

The disposable income in India has risen in recent years, leading to rapid growth in the domestic market demand. The consumption increase is particularly evident in 3C products and passenger vehicles markets, which promotes the demand for plastic molds and automobile dies. However, the die technology in India still cannot meet the requirements of internationally leading manufacturers. Therefore, 30 % of dies must depend on foreign import, while the compound annual growth rate of mold import reached as high as 25.4 % between 2009 and 2013.

The plastic molds in Taiwan are internationally renowned for their high quality, with automobile dies winning the trust of Japanese, European and US automobile manufacturers. If Taiwanese manufactures have the opportunity to enter Indian consumption market with internationally leading manufacturers by acting as their satellite factories, they will gain greater market competitiveness. Which industry shall be chosen to start with? What is the Indian market prospect? This article will analyze these issues and share views with readers.

關鍵詞：模具、印度模具、產業分析

Keywords：Molds and Dies, India Molding, Industry Analysis

前言
模具一直被稱為工業之母，當要將產品實現大批量生產，必須透過模具才能完成，也才能達到真正的經濟規模。近年來，台灣模具受到全球景氣復甦，出口已達到近五年的新高，產值也不斷向上提升，讓我們不得不好奇他的驅動力是哪些終端應用產品甚至是那些國家帶動的，因此本篇就要探討台灣目前模具產業的特性、群聚以及進出口貿易，來了解台灣模具產業真正的形貌，同時也針對新興國家─印度做進一步的模具市場分析，掌握該國家貿易現況與未來發展方向，提供我國廠商更正確之投資方向。

台灣模具產業現況
2.1 模具產業特質
我國模具產業以中小企業為主，且資本額低於四千萬元的廠商高達98%，主要應用以3C相關產業所佔比重最高，與美國、日本、中國大陸等國家，主要以汽車相關產業為模具下游產業極為不同，且依區域特色發展，北、中、南部地區遂分別成為電子/3C、工具機業/手工具以及交通器材/螺絲螺帽業等模具製造的大本營，產業聚落效應十分明顯。在就業人口變化上，由於模具加工自動化的導入，加上高科技產業導致的人才排擠效應，使得我國模具產業就業員工數從最高約50,000人，滑落至38,000人左右。在產出方面，訂單均為客製化為主，較少有大量生產，且由於國內需求減少、產業外移之影響，大部分的模具產品均外銷，約40%。有關我國模具產業特質，如表1所示。

由於模具產業是工業製品之母，且隨著產品生命週期越來越短，模具的交貨速度與應變能力需加快腳步下，其逐水草而居的聚落型態也非常的明顯，因此與各產業的分布也有著密不可分的關係。台北、桃園有許多高科技產業在此深耕，加上新竹科技園區的座落，儼然讓北台灣成為高科技產業發展的重要聚落，因此北台灣的模具廠商所生產的產品也較偏向3C應用產業，像是電子零件、光學零件、連接器等電腦周邊設備所使用之模具，其標竿廠商則有鉅祥、聲遠、金利、特鉅精密等。汽車產業也是由發展快速的北台灣興起，因此相對於汽車所需要的相關零部件模具廠，也因應而生，像是汽車鈑金件與結構件、汽車排氣管、汽車車燈與汽車零件等模具，其標竿廠商則有協欣、喬豐、壢昇、龍山元與富惟等。