全球工具機發展趨勢與現況

摘要：工具機產業不斷利用硬體及軟體創新或排列組合的方式朝自動化、智慧化以及加工效能提升的大方向在前進。工具機產業除了藉由機構設計的最佳化、更精密的零組件之硬體組裝外，還可以藉由軟體如電腦輔助模擬設計與加工、誤差補償、監控加工參數等提升工具機的精度和可靠度，更可以透過物聯網(internet of things, IoT)和資訊及通訊科技(information and communication technology, ICT)等通訊系統和機械手臂來實現自動生產及生產流程可視化和方便管理的目標。在應用產業的部分來說，近年有更多廠商將航太及醫療列入未來的重點發展項目。

Abstract：Machine tools industry has evolved significantly over the years, with developments in both hardware and related software applications. It is moving toward automation, intelligence and higher process efficiency. In addition to the optimizing design of the machine tools, sophisticated components assembling, CAD/CAM simulation, displacement compensation and parameters monitoring were adopted to enhance the accuracy and reliability of the machine. Machine tools can also be integrated with the IoT (Internet of Things), ICT (Information and Communication Technology), communication systems and robots to achieve automatic manufacturing and process visualization. Thus, the management of shop floor can be facilitated as well. For industrial applications, more and more machine tools manufacturers target aerospace and medical for growth. 

關鍵詞：工具機、IoT、產業分析

Keywords：Machine Tool, Internet of Things, Industrial Market Research

全工具機市場概況

根據Gardner Research的報告指出，2016年全球工具機市場的消費金額為799億美金，相較於2015年的827億美金呈現小幅下滑3.4%的趨勢，消費市場龍頭的中國則是維持275億美金的水準，其次是美國(87億)、德國(68億)、日本(62億)、韓國(35億)、義大利(33億)、墨西哥(23億)、印度(17億)、台灣(16億)、越南(15億)，前十大消費市場中衰退最多的是南韓的部分，相較2015年的45億美金來說，有超過兩成的跌幅，另外台灣、越南和墨西哥的部分則是有5% 的下降幅度，而印度和義大利則是成長一成，上述國家在全球消費市場的占比如圖1所示。另外，由製造端的角度來看: 大多數國家的產值相較於2015年雖然是下降的，但在2016年年底開始有回升的趨勢，歸功於中國大陸和歐洲部分國家的製造業景氣回升，讓台灣工具機產業燃

圖1  2016全球工具機消費市場占比   資料來源：Gardner Research；IEK整理

起希望。Gardner Research的數據顯示這波買氣讓全球工具機產值維持在810億美金，不至於跌破800億美金的關卡，其中日本、南韓和台灣分別是第三、第六和第七大工具機生產國，也是前十大生產國中衰退幅度較大的國家，分別衰退了一成和兩成；相在中國和義大利則是唯二成長的兩個國家，不過成長幅度也只有5%左右。

台灣是工具機出口大國，2016年工具機出口值為2897百萬美元，相較於2015年整年衰退9.4%，而最大出口市場仍為中國大陸(含香港地區)，出口值為924百萬美元，占整體出口值比重的31.9%。第二大出口國為美國，其出口金額為358百萬美元，占整體出口比重的12%。而自2014年台灣的第三大出口國則由泰國轉變為土耳其，出口金額為145百萬美元，占整體出口比重5%。台灣工具機出口的前十大國家依出口金額排名分別為中國大陸(含香港地區)、美國、土耳其、德國、泰國、越南、荷蘭、印度、日本與義大利。優勢機種部分則是綜合加工機和車床為主，其出口金額分別為1,074百萬美元和512百萬美元，占出口金額的55%，相較於2015年來說有超過一成的衰退，相較去年成長的機種有放電、雷射、超音波等非傳統加工機由去年的140百萬美金提升至157百萬美金；磨床也是由220百萬美金上升10%來到244百萬美金[2]，如圖2。

自從2016年底開始，工具機產業看似已經緩步走出谷底，在2017年九月的歐洲工具機展中，歐洲工具機公會也有揭露一些相關資訊，像是西歐國家(德國、英國、義大利等)的GDP慢慢回升，還有製造經理人指數除了西班牙外，從2016年底也逐月上升，截至七月為止，德國、奧地利和荷蘭正在挑戰60大關，表示歐洲製造業的確呈現復甦的狀態，失業率也逐步下降，CICEMO也表示未來的歐洲工具機市場則是看好德國、義大利和2016年持平的土耳其。由於中國和歐洲的復甦，2017年對全球工具機產業是個不錯的開始。

圖2  2016全球前十大工具機生產國及其產值  資料來源：Gardner Research；IEK整理