中高端製造業世界霸主-美國的工具機市場分析與展望

摘要：美國製造業規模雖居世界第二，僅次於中國，但在高科技、航空、機械、通信及化學業等中高端製造業乃是世界霸主。美國工具機需求預估在2020年至2025年將以年複合成長率2.7%向上成長，主要原因在於大型基礎建設的投入進而帶動需求。此外，航太、汽車、國防產業的發展也將提升工具機的需求量。根據資料顯示，原先預測2020年美國製造業技術訂單較前一年度減少50.0%，最後實際僅下滑15.3%，可看出美國市場於2020下半年明顯回溫。美國為臺灣第二大出口市場，2020年占比達到13.1%，至關重要。本文將針對美國工具機市場之現況及展望進行解析。
Abstract：Although the scale of the US manufacturing industry ranks second in the world, second only to China; however, it still ranks first in the mid to high-end industries such as: high-tech, aviation, machinery, communications, and chemical industries. The demand for machine tools in the United States is expected to grow upwards at a compound annual growth rate of 2.7% from 2020 to 2025, mainly due to the investment in large-scale infrastructure. In addition, the development of the aerospace, automotive, and defense industries will also increase the demand for machine tools. According to the reports, it was originally predicted that the US manufacturing technology orders in 2020 would decrease by 50.0% compared with the previous year, but the actual decline was only 15.3%. It can be seen that the US market obviously recovers in the second half of 2020.The United States is the second largest export market for Taiwan's machine tools, accounting for 13.1% in 2020, which is very important. This article analyzes the current situation and outlook of the US machine tool market.

關鍵詞：美國、製造業、工具機
Keywords：United States, Manufacturing industry, Machine tools

前言
美國自2009年歐巴馬推動美國再工業化及製造業回流、川普的「美國製造」一直到拜登提出的「購買美國貨」[1, 2]，種種政策皆可看出美國試圖降低貿易逆差、對它國仰賴性及提升就業率。美國過去一直將大部份製造業視為產值低、成本高的經濟產業，因此過去企業大多將設計與服務保留在國內，而外包委託它國生產。美國的改變可歸咎於兩大層面：美中貿易戰及COVID-19疫情，尤其疫情打亂全球供應鏈，美國發現原物料、醫藥設備、半導體、電池、氫能以及智慧製造等先進技術的生產皆被它國掌握市場，其中又以中國為大宗，尤其進入5G、物聯網、人工智能、自動化時代，相關的委外生產涉及資安風險，嚴重影響美國國土安全。此外，由於全球電動車零件與晶片的短缺，美國開始重視與供應商的合作關係，甚至邀請供應商至美國設廠，例如邀請台積電赴美設5奈米晶圓廠。
美國為全球工具機消費金額第二大市場[3]，2020年美國工具機進口較2019年下滑28.0%，進口金額為43.0億美元。但根據調查，2020年美國工具機投入成本僅較2019年下滑5.0%，金額約為69.9億美元，可見在疫情影響下海運貨櫃的不便，間接增加美國應用端消費者採購國產品牌的需求。此外，進一步觀察美國工具機前六大應用市場，依序為零工式加工廠、汽車製造、機械製造、航太、原料金屬、成型鑄造廠。幾乎所有製造產業預估將會較過去五年平均成長約3.0%~15.0%，唯獨航太產業預估將低於過去五年平均的成長百分比。2019年全球工具機消費金額受到美中貿易戰影響，較2018年減少13.7%，降為820.6億美元。接著2020年又遭逢COVID-19疫情，全球汽車、商用飛機、智慧手機產銷量都顯著減少。全球工具機消費金額較2019年減少 18.6%，降為668.2億美元；2020年美國工具機消費額為83.4億美元，較2019年下滑12.3%，占全球消費額12.5%。美國同時也是臺灣的第二大工具機出口市場，2020年臺灣出口美國的金額為2.7億美元[4]，占臺灣整體工具機出口金額14.6%，創近十年新低，主要原因為COVID-19疫情。疫情爆發迄今已超過一年，雖然自2020年第三季末美國與部分國家工具機市場已逐步復甦；但全球疫情未趨緩、美國製造政策、美中貿易角力持續等不確定因素，仍舊影響著未來美國對臺灣工具機的需求量。
美國工具機進口概況
根據Global Trade Atlas貿易資料系統[5]，2020年美國工具機進口金額為45.7億美元，較2019年衰退23.3%，主因是COVID-19肺炎疫情降低國內需求。2020年美國工具機主要進口國家，日本進口額為12.4億美元，較2019年衰退33.3%，為第一名，佔美國工具機進口額的27.1%；德國進口額為8.6億美元，較2019年衰退15.6%，位居第二，佔美國工具機進口額的18.8%；義大利進口額為4.4億美元，較2019年衰退11.1%，位居第三，佔美國工具機進口額的9.6%。臺灣進口額為2.8億美元，較2019年衰退34.4%，為第六名，佔美國工具機進口額的6.1%，如圖1。2021年1月~8月美國工具機進口金額為32.8億美元，較去年同期增加9.5%。主因是終端應用與民生需求增加，帶動工具機成長。2021年1月~8月美國工具機進口前三名國家分析如下：對日本進口額約8.9億美元，較去年同期成長1.7%；對德國進口額約5.7億美元，較去年同期成長9.9%；對義大利進口額約2.9億美元，較去年同期成長17.0%。對臺灣進口額約1.9億美元，排名第六名，如圖2。

圖1 2020年美國工具機主要進口國家與金額

圖2 2021年1月~8月美國工具機主要進口國家與金額