產業脈動｜台灣模具產業現況與重大議題剖析

摘要：台灣模具2017年產值為522億新台幣，出口值194億，無論是產值與出口都為近五年的新低，快接近2008年金融海嘯的水準，令人擔憂；因此提升模具品質，加強出口，拓展新興國家市場則都是模具產業的當務之急，因此應將智慧化模具與智慧化產線拓展至模具廠商，提升整體產業價值鏈，協助國內業者進行轉型升級。預期2018年整年度模具產業仍呈現衰退的態勢，產值預估為520億新台幣，出口值為190億新台幣。

Abstract：The production value of Taiwan’s molds industry in 2017 was NT$52.2 billion, and the export value was NT$ 19.4 billion, the production value and export value both fall to five-year low. Therefore, achieving mold quality improvement, export expansion and market growth in emerging countries is the top priority. Strategies to introduce intelligence into the molding production should be developed to optimize the industrial value chain and help domestic manufacturers plan their own transformation. The mold industry recession is expected to last all year long with an estimated production value of NT$52 billion and export value of NT$19 billion in 2018.

關鍵詞：模具、智慧化模具、產業分析
Keywords：Molds and dies, Intelligent molding, Industry analysis

全球市場供需現況
全球主要模具生產國包括亞洲地區的台灣、日本、南韓與中國大陸，以及美洲地區的美國、歐洲地區的德國。若從2017年市場產值規模來看，中國大陸模具產值已達260億美元，躍居全球世界第一位，請參考表1，是我國模具產值之16倍之多；其次為美國，美國模具產業長期以來其實也飽受勞動成本高、市場價格競爭激烈及相關員工福利、訓練、保險費負擔過重等問題，使得當地模具業者紛紛外移至墨西哥，甚至遠渡重洋到中國大陸進行投資，近年美國模具產業除基期較高因素外，也已步入成熟階段，高度成長情況已不復見，2017美國模具產值約為144億美元，相較去年成長1.6%。第三為日本，產值為116億美元。而台灣模具產業在全球雖仍占有一席之地，但隨著各國自由貿易的簽定下，對外貿易逐漸困難，日韓模具逐漸取代台灣中高階模具；而在中低階模具，又有中國大陸的低價傾銷，可預期2018年台灣模具出口將遭受到強大的衝擊，且中國大陸模具品質不斷提升，加上各國政府積極推動零關稅貿易協定，台灣模具勢必遭到排擠，的確是今年重要的產業課題，政府與業界應攜手擬定競爭策略，不讓產業在國際上被邊緣化。全球模具市場在出口表現方面，依整體來看，2017年模具總出口值為294億美金，相較2016年成長了10.7%。而從個別國家來看，可發現許多國家的出口狀況因大環境景氣回穩的影響而呈現成長的現象，像是中國大陸與南韓，2013-2017年年複合成長率(CAGR)分別為5.3%與2.3%。而前十大出口國家呈現衰退的則有日本與台灣，日本2013-2017的CAGR為-5.2%，台灣則是-1.5%。圖1為全球前十大模具出口國，中國大陸仍維持全球模具出口值第一的位置，2017年模具出口值達54.7億美元。第二大出口國為南韓，2017年出口值為28.6億美元，第三名則是德國，於2017年取代了日本，出口值為26.5億美元，2013~2017年年複合成長率為1.8%，而日本則是下降到第四名，主要可歸因於中國大陸與南韓的模具產業興起，間接排擠到日本模具出口。而台灣在2017年全球出口排名為第十名，相較於2016年衰退了2個名次，2017年出口值達6.4億美金，也明顯受到排擠效應。

圖1 2013-2017全球前十大模具出口國分析

在全球模具市場進口方面，美國仍是最大的進口國，2017年進口值為39.5億美元，汽車產業復甦讓沖壓模具需求也漸漸提升，第二大進口國為墨西哥，2017年再度擠下中國大陸成為世界第二，模具進口值達24.7億美元，成長動能主要來自於協助美國汽車模具市場代工，但由於東南亞新興市場的興起與該區各國產業政策的推動，預期墨西哥這塊代工市場將會逐年下滑。第三大進口國為中國大陸，2017年進口值達20.3億美元，近年由於自製模具精度有慢慢提升的趨勢，進口幅度不若以往，因此2013~2017年年複合成長率為4.1%。 請參考圖2。

圖2  2013-2017全球前十大模具進口國分析

台灣市場供需現況 
2017年產值為522億新台幣，與2016年相比，衰退了3.0%，雖仍持續衰退，但衰退幅度放緩許多；在出口表現方面，則持續低迷，出口值為194億新台幣，主要原因來自於泰國、馬來西亞等新興國家對我國的模具產品進口減少，轉而增加韓國、新加坡與日本等模具進口，表示有簽署FTA的國家已在發揮效用，間接排擠了台灣出口貿易。目前依照模具產品來看，沖壓模具、塑膠模具、玻璃用模與擠壓金屬模相較去年出口都有衰退的現象。2017年台灣模具出口貿易面臨了被邊緣化的狀況，同時國內經濟不景氣導致消費緊縮，國內需求也大幅衰退，內憂外患的夾擊下，讓台灣模具產業已感受到不小的壓力，若內需持續疲弱、出口排擠持續擴大，台灣模具產業勢必要尋求新的產業策略與轉型。請參考圖3。

圖3  2001～2017年我國模具產業產銷與貿易情況