2019年半導體設備回顧與展望

摘要

根據VLSI Research 估計，2018年記憶體供不應求現象已經減緩許多，半導體設備成長幅度趨緩，產值約801億美元，相較於2017年成長13.6%。受到美中貿易戰與經濟不景氣影響，半導體設備投資趨緩，估計2019年半導體設備產值將下滑15.5%，達677億美元。展望2020年，美中貿易戰影響將逐漸緩和，全球半導體產業將復甦，同時帶動半導體設備成長約10%，達745億美元。台灣半導體設備業也同樣受到全球的景氣影響，尤其是中國大陸為台灣半導體設備重要出口國，占出口值約40.0%，估計2019年產值達810億元新台幣，相較於2018年下滑約10%。

According to VLSI Research, the strong demand for memory in 2018 has slowed down a lot. The growth of semiconductor equipment has slowed down, the revenue of semiconductor equipment is about $80.1 billion NTD, with 13.6% increase compared to 2017. Affected by the US-China trade war and the depression, semiconductor equipment investment has slowed down. It is estimated that the revenue of semiconductor equipment will fall by 15.5% in 2019, reaching $67.7 billion. Looking forward to 2020, the impact of the US-China trade war will gradually ease, the global semiconductor industry will recover, and at the same time drive semiconductor equipment to grow about 10%, reaching 74.5 billion US dollars. Taiwan's semiconductor equipment industry is also affected by the global economy. In particular, mainland China is an important exporter of semiconductor equipment in Taiwan, accounting for about 40.0% of the export value. It is estimated that the output value in 2019 will reach $81 billion NTD, down about 10% compared with 2018.

關鍵詞(Keywords)

半導體設備、先進封裝、系統級封裝

Semiconductor equipment, Advanced package, System in package

前言

根據世界半導體貿易統計組織(World Semiconductor Trade Statistics，WSTS)預估，全球半導體產業2019年全年銷售額將降至 4,065 億美元，比2018年的 4,688 億美元減少 13.3%。記憶體晶片是拖累半導體市場表現的元兇，2019年全球銷售額預計為 1,090 億美元，較2018年減少 31.0%。

記憶體領導廠商的營收與獲利都大幅下滑，三星電子2019第二季獲利達6.5兆韓圜與2018年同期相比，下滑 56.0%；SK海力士2019第二季營業利潤大減89.0%，至6,376億韓圜，為2016年來最低；截至2019年2月28日的美光公司收入下降26.3%。全球第一的晶圓代工廠台積電，累計2019年上半年合併營收4597.03億元，年減4.5%。

WSTS 預計，由於美中貿易戰的影響逐漸緩和，加上5G的滲透率開始升溫，半導體市場將於 2020 年開始出現復甦跡象，全年銷售額回升至 4,260 億美元，比2019年增加 4.8%，如圖1所示[1]。

從台積電在2019年10月的法說會宣布上修今年資本支出，由原訂110億美元，上修為140億至150億美元，為加速布建5奈米並擴大7奈米產能，也可看出2020年半導體景氣有恢復的契機。台積電表示，過去幾個月，受惠第五代行動通訊（5G）動能強勁，7奈米、5奈米需求優於預期，加上客戶、新產品組合多元，對台積電先進製程需求比預期強勁，為滿足客戶需求，因此上調今年資本支出。

圖1　全球半導體市場統計與預測

北美半導體設備出貨金額年成長率持續負成長

據國際半導體設備與材料產業協會(Semiconductor Equipment and Materials International, SEMI)估計，2019年9 月，北美半導體設備製造商出貨金額 19.5 億美元，較 8 月的 20 億美元減少 2.4%，也較去年同期減少 6%。SEMI所發佈的北美半導體設備製造商出貨金額，是以北美為基地的半導體設備製造廠每月所發佈的實際出貨金額的資訊。而這裡的出貨金額是以3個月的平均出貨金額來計算的，可根據月成長率與年成長率來判斷當月與當年的半導體景氣。因為設備為先行指標，設備出貨金額下滑，代表半導體廠投資減緩。而從表1可發現，半導體設備出貨金額，已經從2019年1月開始，連續的年成長率為負值，顯示相對於2018年而言，2019年半導體的景氣不佳，因此連帶影響了半導體設備的出貨。然而年成長率的衰退，卻有逐月減緩的趨勢，顯示2020年的市場有復甦的跡象。

                                     表1北美半導體設備出貨金額[2]

2019年全球半導體設備產值將下滑15.5%

2018年記憶體供不應求現象已經減緩許多，半導體設備成長幅度趨緩，成長13.6%。受到美中貿易戰與景氣影響，電子業投資縮手，影響半導體設備投資，估計2019年將下滑15.5%，達677億美元；如圖2所示[3]。

許多半導體設備領導廠商在2019年的營收紛紛下滑，例如，應用材料2019年度第2季（截至4月28日）營收比2018年同期減少22.7%至35.4億美元。東京威力科創2019年第2季營收為2,164億日圓，相較於2018年第2季(2,955億日圓)下滑36.6%。科林研發2019會計年度第4季(4月到6月)營收23.6億美元與2018年同期(31億美元)相較，下滑31.4%。