越南電動機車市場現況與商機

摘要

越南機車製造商協會(Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers, VAMM)統計[1]，2017年越南總體機車銷量為327.2萬輛，2018年則為338.6萬輛，每年維持約3~5%成長率，另根據NNA Japan[2]及USTH Vietnam資料推估，越南電動機車約占越南總體機車銷量2%(不含低速電動自行車)。越南電動機車主要品牌有VinFast、Pega、Honda Vietnam、Terra Motors Vietnam及MBI Motors Vietnam等，越南電動機車每年銷量5~6萬輛(不含電動自行車)，對應每年機車總銷量近340萬輛，為東南亞國家排名第二，成長潛力仍大，未來越南電動機車發展值得持續關注。

According to the statistics of Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers(VAMM), the total scooter/motorcycle sales in Vietnam in 2017 was 3.272 million units, compared with 3.386 million in 2018, maintaining a growth rate of about 3 to 5% per year. And according to NNA Japan and USTH Vietnam, Electric scooter/motorcycle accounted for about 2% of the total scooter/motorcycle sales in Vietnam (excluding low-speed electric bike). The main brands of Vietnamese electric scooter/motorcycle are VinFast, Pega, Honda Vietnam, Terra Motors Vietnam and MBI Motors Vietnam. The annual sales of Vietnam electric scooter/motorcycle are 50 to 60 thousands units (excluding electric bike). Corresponding to the total annual sales of nearly 3.4 million scooter/motorcycle, Vietnam ranked the second among Southeast Asian countries. The growth potential in Vietnam is still huge, and the future development of electric scooter/motorcycle in Vietnam deserves continuous attention.

關鍵詞(Keywords)

越南、電動機車、商機

Vietnam, Electric scooter/motorcycle, Business opportunity

越南機車與電動機車市場現況

根據越南機車製造商協會(Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers, VAMM)統計，2017年越南總體機車銷量為327.2萬輛，2018年則為338.6萬輛，每年維持約3~5%成長率(如圖1)，每年機車銷量中，以Honda占比75％最高，其次為Yamaha的20％，Suzuki、Kawasaki及Piaggio及SYM合計占比約為5％。另根據NNA Japan及越南河內科技大學(University of Science and Technology of Hanoi, USTH)資料推估，越南電動機車(Electric scooter/motorcycle)占總體電動二輪車(含電動輔助自行車E-bicycle/bike)銷售量的65~85%，其中若扣除近80%的中國大陸低速電動自行車(或稱低速電動機車，少數具踏板)，則剩下約20%為電動機車，占越南總體機車銷量1.5~1.8%。越南電動機車銷量推估(如圖2)，於2015年突破5萬輛，於2016~2018年均有5.4萬至6萬之年銷量，成長率在4.8~5.4%之間，預估市場將維持穩定成長，並於2020年達6.6萬輛銷售規模。

越南電動機車使用習慣方面，電動機車在越南多以學生為主要族群，銷售旺季在每年的五到九月的學期間。此外，根據三陽對於越南電動機車市場觀察報告亦提出講究外觀造型、流行性、價格敏感、產品生命週期短及成功產品快速被競爭對手複製再升級為越南電動機車市場特色。一般來說，越南電動機車使用者購買預算約落在1,500萬越盾(約新台幣2萬元)至2,500萬越盾(約新台幣3.3萬元)之間，因低價、使用週期短與高性價比為越南的機車產品消費特性，因此大於新台幣3.5萬元之較高價位電動機車較不是越南目前主流，Terra Motors即為一例，2014年推出越南第一輛電動機車A4000i，當時售價為8,990萬越盾(約新台幣12萬元)，但一個月後隨即推出售價為2,500萬越盾的A2000，近期Terra Motors的產品線則鎖定為1,500萬越盾的車款起跳。

圖3 2009~2018年越南GDP成長率(%)

圖4 2018年東南亞暨印度各國GDP成長率(%)

根據World Bank資料顯示，近年來越南GDP逐年成長，從2009年5.4%成長至2018年7.1%(如圖3)，為東南亞暨印度地區GDP成長率第二高國家，僅次於柬埔寨(7.5%)，接續為印度(7.0%)及菲律賓(6.2%)(如圖4)。經濟成長快速使越南交通運輸需求加劇，但面臨龐雜交通網絡發展，在發展公共運輸的同時，越南政府亦需要一些滿足低汙染、減少交通阻塞、平衡經濟發展等多方利益的配套解決方案，以作為長期發展備案。