產業脈動｜台灣模具產業現況與美中貿易戰對台灣模具產業的影響 ◎ 楊瑞雯

摘要

台灣模具2018年產值為537億新台幣，出口值190億，產值有逐漸回升的跡象但出口仍為近五年的新低，快接近2008年金融海嘯的水準；因此提升模具品質，加強出口，拓展新興國家市場都是模具產業的當務之急。另外，隨著美中貿易戰進展，可預期將會是個長期且未解的狀態，因此許多設廠在中國大陸的台商已紛紛降低產能，並向東南亞進行投資以分散風險，因此本文也將探討美中貿易對台灣廠商的影響，以及若要切入印度市場，策略是什麼?

依照目前產業狀況來看，預期2019年整年度模具產業將會持續回穩，產值預估為539億新台幣，預期出口值為192億新台幣，我們也將持續觀察美中貿易對模具產業帶來的影響。

The output of Taiwan’s mold industry in 2018 was valued at NTD 53.7 billion, and export reached NTD 19 billion. Despite a slight pickup in output, the export value still hit a five-year low, near the level during the Financial Crisis in 2008. In response, the priority for the mold industry is to improve mold quality, boost export, and expand into emerging markets. In addition, as the US-China trade war continues to evolve, possibly into a long-term problem with no feasible solution in sight, many Taiwanese businesses that have set factories in China have cut production and invested in South-East Asia instead as a strategy to manage risk. As such, the article also explores the impact of the US-China trade war on Taiwanese vendors, as well as the strategies for entering the Indian market.

Judging from the status quo of the industry, it is predicted that the mold industry will continue to see modest growth over the entire 2019, with output estimated at NTD 53.9 billion, and export at NTD 19.2 billion. The impact of the US-China trade disputes on the mold industry remains under close observation.

關鍵詞(Keywords)

模具、美中貿易戰、產業分析    

Molds and Dies, U.S.-China trade war, Industry Analysis

全球市場供需現況

全球主要模具生產國包括亞洲地區的台灣、日本、南韓與中國大陸，以及美洲地區的美國、歐洲地區的德國。若從2018年市場產值規模來看，近年由於中國大陸經濟雖然成長動能放緩，但是每年的GDP成長率也依然超過6%，因此模具產值預估約294億美元，躍居全球世界第一位，請參考表1所示；其次為美國，美國模具產業長期以來其實也飽受勞動成本高、市場價格競爭激烈及相關員工福利、訓練、保險費負擔過重等問題，使得當地模具業者紛紛外移至墨西哥，甚至遠渡重洋到中國大陸進行投資，但2018年是美國經濟成長爆發的重要年份，GDP成長率為2.8%，消費者消費的更多，企業投資和政府支出都讓美國經濟一路向上，因此間接也帶動模具產業的需求旺盛，預估2018美國模具產值約為148億美元。但由於美中貿易戰的影響，普遍對於2019年的景氣也持保留態度。第三為日本，產值為117億美元。而台灣模具產業在全球雖仍占有一席之地，但隨著各國自由貿易的簽定下，對外貿易空間受限，因此許多模具廠外銷遭遇難題，加上各國政府積極推動零關稅貿易協定，台灣模具勢必遭到排擠，政府與業界應攜手擬定競爭策略，不讓產業在國際上被邊緣化。

表1 2018年全球主要國家模具產業產值現況                                      單位：億美元

資料來源：各國模具公協會網站與該國GDP成長率估算/金屬中心MII-ITIS研究團隊

全球模具市場在出口表現方面，依整體來看，2018年模具總出口值為283億美金，相較2017年成長了5.2%。而從個別國家來看，可發現許多國家的出口狀況因大環境景氣回穩的影響而呈現成長的現象，成長幅度較高的如中國大陸與日本，2017-2018年成長率(YOY)分別為23.7%與8.3%。而前十大出口國家呈現衰退的則有西班牙與台灣，西班牙2017-2018的YOY為-5.3%，台灣則是-1.0%，如圖1所示，中國大陸仍維持全球模具出口值第一的位置，2018年模具出口值達60.4億美元。第二大出口國為南韓，2018年出口值為28.7億美元，第三名則是日本，出口值為28.6億美元。從年成長率可以看出中國大陸的模具出口值成長快速，成長幅度也呈現兩位數字，相當可觀，南韓與德國成長幅度反而不高，而日本今年終於返回出口值第三名的位置。而台灣在2018年全球出口排名為第十名，相較於2016年衰退了2個名次，2018年出口值達6.4億美金，相較於2017年，衰退了1.0%。

圖1 2017-2018全球前十大模具出口國分析

資料來源：ITC/金屬中心MII-ITIS研究團隊

在全球模具市場進口方面，美國仍是最大的進口國，2018年進口值為43億美元，汽車產業復甦讓沖壓模具需求也漸漸提升，第二大進口國為墨西哥，2018年再度擠下中國大陸成為世界第二，模具進口值達28.9億美元，相較去年同期成長了16.9%。第三大進口國為中國大陸，2018年進口值達21.3億美元，近年由於自製模具精度有慢慢提升的趨勢，進口幅度不若以往，因此成長率為4.3%，請參考圖2所示。

圖2 2017-2018全球前十大模具進口國分析     資料來源：ITC/金屬中心MII-ITIS研究團隊

台灣市場供需現況

2018年產值為537億新台幣，與2017年相比，成長了2.9%，在出口表現方面，則持續低迷，創近五年新低，出口值為190億新台幣。進一步探討，發現主要是因為中國大陸的車市景氣已經趨緩，傳統車廠研發的步調開始慢下來，而電動車雖然逐步成長，但模具則是必須重新設計，因此新車款模具尚未提升，但傳統模具出口逐年下滑；因此我國前三大主要出口國中國大陸、美國與泰國相較去年，各分別衰退了13.7%、8.6%與6.3%；中國大陸與美國降低了『冷壓及衝壓金屬片機器用衝頭及模；落鎚鍛模』與『其他壓、衝、撞打工具之可互換工具』對我國的進口，也就是汽車模具品項；泰國則是減少了『其他橡膠或塑膠用模』。另外，包括德國、日本、馬來西亞與越南也都分別減少了2~3%(相對於去年同期)的出口值。而在進口方面，2018年進口值為58億，相較去年成長了29%，主要是因為台灣模具小廠因為受不了景氣衰退壓力，倒閉了不少，而國內業者若需要少量的模具，模具大廠也通常不會承接小訂單，因此轉向國外進口所需模具，而導致今年模具進口額呈現成長態勢，而主要的進口國家來自中國大陸與日本。在國內需求方面，也受惠於國內螺絲螺帽、工具機、半導體產業的暢旺，帶動模具需求增加，因此內需相較去年提升了8.0%，達到404億新台幣