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COVID-19 疫情對於歐洲機車暨電動機車市場之影響分析

刊登日期：2021/01/01

摘要

COVID-19疫情除對全球民眾健康造成損害外，在封城、停工與經濟流動幾乎停滯下，已威脅全球經濟穩定。機車產業相關業者緊急呼籲歐盟委員會(European Commission)及各國家主管部門盡速採取必要措施，以幫助機車產業渡過危機。另受到歐洲政府購車補助持續補貼與生活習慣改變影響下，電動機車在疫情中相對抗跌，成為促進傳統車廠朝向電動機車轉型契機。此外，因應停工所造成的經濟損失，與維持社交距離之要求下，高度自動化生產、物流、餐點外送、急迫性醫療需求等成為疫情下機車製造廠與營運商所欲轉型與跨足標的，有助於培養產業在緊急事件下之韌性與彈性。

Abstract

In addition to damaging health of global people, COVID-19 pandemic has threatened stability of global economy through lockdowns, work stop, and economic stagnation. Related companies in motorcycle industry are urging European Commission and national authorities to take necessary measures as soon as possible to help the industry to tide over the crisis. In addition, under the influence of continuous subsidies provided by European governments for purchasing and changes in living habits, the electric scooter/motorcycle sales are relatively resilient in the pandemic, which has become an opportunity for traditional manufacturers to electrify their products. In addition, in response to the economic losses caused by work stop, and the requirement to maintain social distance, highly automated production, logistics, meal delivery, and urgent medical needs have become the targets for manufacturers and operators to transform during the pandemic, all of which can help to cultivate the resilience and flexibility of the industry under such emergencies.

COVID-19造成歐洲機車產業之變革
根據BBC報導，截至2020年7月7日，COVID-19(Coronavirus Disease 2019)疫情已導致全球1,143萬人確診，歐洲地區英國、西班牙及義大利則名列前十大疫情重災區；另根據歐洲疾病預防控制中心(European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)數據，這些歐洲國家均有超過20萬人確診，確診死亡率高達近15%，不過相較於4月中旬的高峰期，疫情已逐步趨緩。[1]
COVID-19疫情的大流行對於各行各業產生史無前例的危機，除對全球民眾健康造成損害外，在封城、停工與經濟流動幾乎停滯下造成民間消費緊縮，已威脅全球經濟穩定。工業、製造業及零售業均已受到嚴重影響，其中包括機車產業，在經濟停滯與疫情狀態不明朗狀況下不確定性漸漸升高，6月前有多數製造廠及經銷商均關閉生產及銷售。在此背景下，機車產業相關業者緊急呼籲歐盟委員會(European Commission)及各國家主管部門盡速採取必要措施，以幫助機車產業度過危機，確保近30萬人免於失業。
對於機車經銷商和製造商而言，當前情勢尤其具有挑戰性。持續且不確定的疫情嚴重破壞了供應鏈及製造業務，並影響預計在2020年實施歐五環保法規相關車型的開發，另除了在工廠採取病毒遏制措施外，甚至導致許多國家相關產業幾乎完全停滯發展。歐洲機車製造協會(European Association of Motorcycle Manufacturers, ACEM)總裁兼KTM AG首席執行官Stefan Pierer表示：「COVID-19危機將考驗我們應對重大健康和經濟危機的能力。ACEM成員正在與當局充分合作以減緩COVID-19的傳播。我們注意員工和合作夥伴的安全，並希望決策者在這充滿挑戰的幾個月內找到解決方案。」[2]
受到COVID-19的影響，2020年1至4月歐洲主要重型機車(Motorcycle)市場(法國、德國、義大利、西班牙及英國)與2019年同期相比，衰退32.7%，從2019年同期的30.3萬輛，下滑至20.4萬輛，其中3月至4月降幅最大，衰退最低16%，最高則達97%，隨著經銷商的關閉和經濟的封鎖，商業活動幾乎陷入癱瘓，2020年3月，前五大重型機車市場(即法國、德國、義大利、西班牙及英國)的總註冊量與2019年同月相比下降39.6％。4月時，情況則進一步惡化，最大的市場義大利下滑97.0％；輕型機車(Moped)市場同樣受到影響。歐洲前五大輕型機車市場(即比利時、法國、德國、義大利、荷蘭、波蘭及西班牙)，2020年3月同比下降37.9％，4月時，義大利及西班牙與2019年同期相比皆下滑超過90%，但在總體機車市場衰退下，電動機車在多數歐洲國家卻呈現成長或相較於燃油機車跌幅較緩之趨勢。
歐洲重型電動機車(Electric Motorcycle)方面，2020年1至4月主要市場(法國、德國、義大利、西班牙及英國)相較2019年同期成長35.6%，由2,500輛提升至3,391輛，其中COVID-19疫情爆發期間的3月份，相較2019年同期法國及德國分別衰退26.8%及9.9%，其餘義大利、西班牙及英國則分別成長70.3%、222.8%及102.7%。另在2020年4月，法國、德國、義大利及英國相較2019年同期分別下滑61.9%、22.7%、89.9%及32.1%，僅西班牙成長64%，回到2020年1月份水準，並以國民品牌Silence及義大利品牌Askoll合計占近50%市占率。
歐洲輕型電動機車(Electric Moped)方面，2020年1至4月主要市場(即比利時、法國、德國、義大利、荷蘭、波蘭及西班牙)相較2019年同期衰退3.6%，由15,120輛衰退至14,577輛，在COVID-19疫情較為嚴峻的3月份，除比利時及西班牙分別較2019年同期成長19.6%及255.0%，其餘皆有22.8%(義大利)~62.2%(法國)的衰退。另在4月份，僅荷蘭相較2019年同期成長2.9%，至1,204輛，其餘比利時、法國、義大利、波蘭及西班牙分別有50.6%、67.8%、95.3%、66.3%及92.9%的衰退，德國部分則資料從缺。
由於市場的季節性特點，歐洲機車市場銷售集中於春季，3月及4月爆發的COVID-19影響使歐洲經銷商承受巨大財務壓力。目前歐洲機車產業希望成員國及歐洲委員會採取經濟支援措施，並要求符合歐四環保標準之機車延長銷售期限，並延緩歐五環保法規的實施，以減低經銷商庫存景況。
COVID-19疫情對於歐洲重災國家機車產業之影響
1.英國
根據ACEM數據，英國機車市場4月下跌84％，5月則下跌50％，雖有減緩跡象，但仍為歐洲地區衰退最多之國家。另根據英國機車經銷商協會(National Motorcycle Dealers Association, NMDA) 資訊揭露，幾乎各車種領域均受到影響，旅行機車(Touring Motorcycle)於2020年4月大跌96.3％，而受影響最小的一般機車(Scooter)也損失69.2％，主要衰退來自主攻休閒娛樂使用之大排氣量機車(650CC及1,000CC以上)銷售表現不佳。COVID-19疫情及英國脫歐(Brexit)的綜合效應實際已明顯影響英國機車市場銷量表現，MotorcycleData推測2020年英國機車銷售預計為7.9萬輛，較2019年衰退26.2%。