全球顯示器設備市場及產業發展趨勢

2020疫情推升面板需求
從2020年初爆發之新冠肺炎疫情，發布一連串封城等限制交通之禁制令，造成全球經濟活動發生劇烈變化。但也因為交通禁令而衍生宅經濟之需求，電視、電腦螢幕、筆電的需求不減反增，但在手機應用市場的部分卻有下滑的趨勢。全球大尺寸LCD面板(對角線9吋或以上)之產能需求因疫情而推升，依Digitimes Research預估2020~2025大尺寸LCD面板年產能複合年成長率預估為2.2%，其中因TV面板平均尺寸擴大可望為大尺寸LCD面板面積需求帶來3%以上的複合年成長率。
由於疫情推升面板需求，中國面板廠積極提升產能；同時開始進行整併，京東方、TCL華星繼續擴大10.5/11代面板產能，同時預計於2021年以內分別完成對中電熊貓南京與成都8.5/8.6代廠、SDC(三星)蘇州8.5代廠股權收購，兩大中國大陸面板業者合計產能比重可望由2019年24.5%，至2025年達到趨近倍增的影響力。韓國面板不敵大陸面板廠產能的競爭，將專注於中小尺寸AMOLED市場，確定退出大尺寸LCD市場，讓中國大陸面板廠囊括近60％的產能佔有率，獨大局面逐漸成形。
全球顯示器設備市場
中國大陸在政府政策計畫性推動下，大規模投資高世代LCD面板之生產，而韓國廠商則全力押注新顯示技術OLED之投資，因而帶來2016~2018年連續三年之高額設備市場值，造就了設備投資高峰。在歷經兩年的顯示器應用市場及投資市場好光景後，2019年中美貿易戰之發生，對顯示器設備市場影響甚大，面對前景不明之市場，進行中或規劃中之顯示器投資計畫暫緩甚至中止，尤其在OLED設備之投資縮減更為顯著。由於OLED之製程技術及良率不若LCD成熟穩定，當應用市場前景混沌不明時，投資計畫自然受到影響，2019年相較2018年，OLED設備投資減少56%。而LCD設備投資則小幅減少4%，主要為中國大陸之大世代(10.5代、11代)LCD廠之建置計畫於之前已啟動，2019年仍延續建置計畫，尤其在中美貿易戰之氛圍下，關鍵設備之採購將不會停手。
韓國面臨中國大陸挾政府資源大舉投資LCD產業，在價格之競爭上已不具優勢，因此逐步退出LCD之生產，將LCD產線售出或是改為OLED產線，主攻OLED市場。也由於韓國Samsung、LGD兩大廠在OLED之長期耕耘，目前在高階之行動裝置顯示器市場已多為OLED之天下，韓國OLED產能占比達8成以上。雖然在2019年之OLED投資計畫暫緩或減少，但OLED產業為Samsung、LGD兩大廠之主戰場，未來幾年在OLED之研發投入及資本投資仍將持續。
中國大陸近幾年以大世代(8代以上) LCD產線投資為主，但在OLED之投資試產仍未放手，雖然在技術及良率不若韓國兩大廠，但OLED在行動裝置之顯示應用趨勢已成形，對於OLED市場，中國大陸自然不會讓韓國獨享，預估至2024年前，中國大陸將與韓國一同競逐OLED之投資生產。
由圖1可知，LCD設備市場自2018年將逐年下滑，2020年預估為48億美元(不含服務市場)，至2023年將全然是OLED設備市場需求。接下來的三年，LCD設備市場將以目前中國大陸10.5/11代產線擴建、產能、效率、良率之提升需求為主，已無新的建廠計畫需求。

圖1  2018~2024年全球顯示器設備市場 [1]    註：2018~2024年全球顯示器設備市場規模不包含服務市場

因中美貿易戰影響OLED投資計畫，造成2019年OLED設備需求大幅下滑，2020年之OLED設備需求再度回升，預估為87.2億美元(不含服務市場)，明年雖有變動調整，但未來幾年將以OLED設備需求市場為主。