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產業脈動｜2019台灣模具產業回顧與RCEP、CPTPP簽訂對臺灣模具產業之影響

刊登日期：2020/12/01

摘要

台灣模具2019年產值為487億新台幣，出口值183億，產值與出口值均為近5年新低，主要是因為全球景氣持續低迷，且隨著美中貿易戰的影響，預期將會是個長期且未解的狀態，再加上2020年新冠肺炎疫情的爆發，讓全球經濟活動幾乎停擺，台灣模具產業也面臨到不小的衝擊。此外，台灣模具品質精良，但外銷甚少，關鍵因素之一就是台灣缺乏自由貿易的夥伴，台灣主要出口國為中國大陸、美國與泰國，但卻無零關稅優勢，相較競爭對手-韓國(主要出口國與產品相似度高達8成)，其與多國簽訂自由貿易協定，無疑間接影響我國模具在國際市場之競爭力，再者，隨著 RCEP 與 CPTPP簽訂，對台灣模具產業的影響為何，也是此篇我們將深入探討的重點。依照目前產業狀況來看，預期2020年整年度模具產業將會持續受到全球疫情的拖累，產值預估為450億新台幣，預期出口值為165億新台幣，我們也將持續觀察美中貿易與新冠肺炎對模具產業帶來的影響。

Abstract

The output value of Taiwan-manufactured molds and dies in 2019 reached NT$48.7 billion, and the export value was NT$18.3 billion, which were 5-year lows. The primary reason for such lows was the economic slowdown. Also, it is expected that the situation will remain unresolved over the long-term due to the US-China trade war. In addition, with the worldwide spread of COVID-19 in 2020, the global economy is already in a recession. The Taiwan die market has also been affected by these factors. In addition, notwithstanding the high quality of Taiwan-manufactured dies, the export growth is actually very low. One key factor is the lack of trading partners. Taiwan’s top trading partners are China, US, and Thailand. However, Taiwan does not have zero-tariff measures with these countries. Compare to its competitors, for instance, South Korea which shares 80% of its export countries and products with Taiwan, who has signed free-trade agreements with several countries, there is undoubtedly an indirect influence on the competitive strength of Taiwan-manufactured dies in international market. Furthermore, the CPTPP is soon to be signed among the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) members, which may further impact Taiwan's die industry. This impact will be extensively discussed in this article. The forecast projects that the die industry will be hindered by the global pandemic in 2020. The forecast output value is at NT$45 billion and the forecast export value is at NT$16.5 billion. We will continue observing the changes caused by the US-China trade war and the COVID-19.

全球市場供需現況
全球主要模具生產國包括亞洲地區的臺灣、日本、南韓與中國大陸，以及美洲地區的美國、歐洲地區的德國。全球模具市場在出口表現方面，依整體來看，2019年模具總出口值為263億美金，相較2018年衰退了7.1%。而從個別國家來看，可發現許多國家的出口狀況因大環境景氣衰退與美中貿易戰的影響而呈現衰退的現象，唯一仍繼續成長的國家只有中國大陸，相較去年成長了2.5%，其餘國家皆呈現負成長的狀況。衰退較高的國家為義大利、德國與西班牙，2018～2019年成長率(YOY)分別為-15.1%、-14.9%與-17.1%，臺灣則是-6.0%，如圖1所示。中國大陸仍維持全球模具出口值第一的位置，2019年模具出口值達61.9億美元。第二大出口國為南韓，2019年出口值為27.7億美元，第三名則是日本，出口值為26.4億美元。從年成長率可以看出中國大陸的模具出口值仍呈顯穩定成長，但相較於以往的雙位數成長，2019年只剩個位數。而臺灣在2019年全球出口排名為第9名，相較於2018年進步了1個名次，2019年出口值達6.0億美金，但相較於2018年，仍衰退了6.0%。

圖1 2018-2019全球前十大模具出口國分析
資料來源：ITC/金屬中心MII-ITIS研究團隊

在全球模具市場進口方面，美國仍是最大的進口國，2019年進口值為37億美元，由於美中貿易戰，以及川普所提倡的美國製造，讓模具進口幅度減少，相較2018年，衰退幅度為13.5%，但仍是全球最大的模具進口國，第二大進口國為墨西哥，2019年再度擠下中國大陸成為世界第二，模具進口值達23.1億美元，相較去年同期衰退了19.8%，主要是因為美國汽車市場在2019年衰退幅度擴大，讓墨西哥汽車零組件代工廠也間接遭受影響，導致模具需求大幅下滑。第三大進口國為中國大陸，2019年進口值達19.2億美元，近年由於自製模具精度有慢慢提升的趨勢，進口幅度不若以往，因此相較2018年，進口幅度減少了9.5%。請參考如圖2。