蟄伏後奮起-2024臺灣工具機展望與契機

摘要：延續2022年下半年市況，包括俄烏戰爭長期化、通貨膨脹帶動貨幣緊縮化、與中國大陸需求走弱化等因素，2023年仍持續影響全球各行各業；其中，製造業的不景氣深深影響以出口為主的臺灣工具機產業，2023年1~8月，臺灣出口工具機金額為17.5億美元，年增率衰退12.2%。面對國際政經情勢動盪，造成工具機市場的萎縮，臺灣工具機廠商無不積極升級轉型、拓展應用藍海、布局尋找出路。本文首先回顧2022年臺灣工具機市場狀況與出口統計，接著針對臺灣工具機的三大新興應用領域(電動車、新能源、航太)與重要新興出口市場(印度)進行研析，並進一步提出看法與策略。
Abstract：The market conditions in the second half of 2022, including the prolongation of the Russia-Ukraine war, inflation-driven monetary tightening, and weakening demand from China, continues to affect all walks of life around the world in 2023; among them, the slump in the manufacturing industry is deeply impact on Taiwan's export-oriented machine tool industry. From January to August 2023, Taiwan's export of machine tools was US$1.75 billion, with an annual growth rate of -12.2%. Due to the turmoil in the international political and economic situation, which has caused the machine tool market to shrink, Taiwan's machine tool manufacturers are trying their best to upgrade and transform, expand novel applications, and actively find a new way. This article first reviews Taiwan's machine tool market conditions and import and export statistics in 2022, and then conducts research and analysis on Taiwan's three major emerging application fields of machine tools (electric vehicles, new energy, and aerospace) and important emerging export markets (India) , and further put forward opinions and strategies.

關鍵詞：工具機、航太、印度
Keywords：Machine tools, Aerospace, India

2022年臺灣工具機市場狀況與出口統計
2022年工具機產業上半年延續2021年的市況，到下半年則受到中國大陸對疫情持續封控、俄烏戰爭長期化等因素影響，使得2022年工具機市場需求的成長幅度因此有所收斂；但受惠於對美國與歐洲出口額的成長，整體來看，2022年工具機市場成長幅度雖有所收斂，但仍有成長，2022年臺灣工具機產值為新臺幣1,361億元，較2021年成長4.0％。出口方面，根據S&P Global資料庫統計，2022年臺灣工具機出口金額為新臺幣875.9億元，相較2021年成長13.9%，如圖1；2020年~2022年臺灣工具機出口國家排名依序為中國大陸、美國、土耳其、越南、俄羅斯、荷蘭、義大利、印度、泰國、馬來西亞；2022年臺灣工具機出口中國大陸金額為新臺幣218.2億元，占比24.9%，較2021年衰退10.7%；出口美國金額為新臺幣132.4億元，占比15.1%，較2021年成長47.1%；出口土耳其金額為新臺幣75.5億元，占比8.6%，較2021年成長11.8%；出口越南金額為新臺幣34.6億元，占比4.0%，較2021年成長22.0%；出口俄羅斯金額為新臺幣34.4億元，占比3.9%，較2021年成長18.1%，如圖2。

圖1 2020年~2022年臺灣工具機出口金額變化

圖2 2020年~2022年臺灣工具機出口國家排名與金額

2023年，受到全球高通膨、高利率、俄烏戰爭與中國大陸景氣不振，衝擊工具機市場甚鉅。其中，中國大陸在景氣不振及投資縮手的影響下，從生產、物價、消費者信心及進出口貿易指標等都持續走弱；2023年第二季臺灣工具機產值為新臺幣286.6億元，較2023年第一季增加10.1%，較2022年第二季減少19.0%。出口方面，2023年前兩季臺灣工具機出口金額為新臺幣378.3億元，相較2022年同期衰退7.7%，如圖3；2023年前兩季臺灣工具機出口國家排名依序為中國大陸、美國、土耳其、印度、荷蘭、義大利、德國、日本、越南、泰國；2023年前兩季臺灣工具機出口中國大陸金額為新臺幣88.3億元，占比23.3%，較2022年同期衰退17.6%；出口美國金額為新臺幣57.4億元，占比15.2%，較2022年同期衰退5.1%；出口土耳其金額為新臺幣43.7億元，占比11.6%，較2022年同期成長33.6%；出口印度金額為新臺幣16.5億元，占比4.4%，較2022年同期成長32.3%；出口荷蘭金額為新臺幣15.3億元，占比4.1%，較2022年同期成長6.8%，如圖4。
重要新興應用領域
近年來，全球工具機業正積極參與新興應用領域，特別是電動車、風能和航太等領域。全球主要工具機廠商和臺灣廠商展現出了引領和創新的實力：電動車的普及催生了工具機技術在汽車零組件製造中的應用，提高了生產效率和品質；同時，風能和航太領域的發展需求也驅使了工具機技術的進步，用於生產複雜精密零件。本文將論述並探討工具機業的技術創新和產品趨勢如何推動這些新興產業的發展，同時進一步提高工具機產業的競爭力。