產業脈動｜節能馬達全球市場趨勢觀察

摘要：隨著全球的淨零轉型趨勢，節能馬達的市場需求，預期持續隨著各國能效標準（MEPS）的制定而提升，並帶動未來數年的規模成長。本篇分析全球的節能馬達的市場趨勢，含各地區、各種應用類別、各種節能分級之統計結果，另分析市場上採用節能馬達的環境因素，及主要節能馬達業者的市場策略，以提供國內政策法規及相關業者參考。

Abstract：With the global trend towards net-zero transition, the market demand for energy-saving motors is expected to continue to increase as countries establish Minimum Energy Performance Standards (MEPS), driving growth in the market size in the coming years. This paper analyzes global market trends for energy-saving motors, including statistics on different regions, application categories, and energy efficiency ratings. Additionally, it examines the environmental factors in the market that favor the adoption of energy-saving motors and the market strategies of major energy-saving motor manufacturers, to provide references for domestic policies, regulations, and related industries.

關鍵詞：節能馬達、馬達市場規模、市場驅力與阻力

Keywords：Energy efficient motor、Motor market scale、Market drivers and restraints

前言

國際能源署(IEA)研析馬達占全球電力消費的比重已自2011年的46%提升至53%，迄今全球約40%工業馬達用能受到強制性標準規範，高於10年前的15%。工業馬達的強制性標準主要遵循國際能效標準，如國際電工協會(IEC)管理的IE1至IE5分類標準。世界各國參考其規範，制定國內能效標準與管制範圍。舉例來說，中國大陸、哥倫比亞、歐盟及採用歐盟標準的其他國家規定自2021年中起，販售重要產品類別的新馬達須至少符合IE3標準，目前全球已有45個國家實施相同的規範。此外，歐盟、挪威、瑞士、土耳其和英國等國家已規定自2023年起部分馬達須符合IE4規範。由此可知，馬達能源效率標準將有越來越多國家採用，而已經採用的國家將持續擴大涵蓋範圍。隨著全球淨零排放趨勢成形，能源效率與數位化的重要性備受重視。2020年IEA與第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)主席國英國共同發起產品能效行動呼籲(COP26 Product Efficiency Call to Action)，透過超節能電器佈署倡議(IEA Super-Efficient Appliance Deployment Initiative，簡稱SEAD)，幫助各國以更快、更容易且更低的成本追求產品能源效率，目標在2030年前使各國外銷全球的工業馬達系統(輸出功率介於0.85至375 kW者)、通用照明燈具、家用空調與電冰箱等電器設備之能源效率提升2倍。上述因素有利於節能馬達的開發、應用與商務創新，且隨著對馬達採取能效管制的國家漸增，馬達最低能效標準逐步提高，將創造節能馬達的市場需求，帶來營收成長。故本文以節能馬達為主題進行延伸，觀察全球市場趨勢。

全球馬達市場規模分析

1.全球市場現況

根據Research Reports World調查，2022~2025年之全球馬達市場規模自525.3億美元提升至625.2億美元，複合年均成長率(CAGR)為6.0%，這反映了Covid-19疫情幾近結束後，此一成熟與穩定成長的市場應有的反彈趨勢；同步彙整KBV Research and Secondary Research Analysis針對節能馬達、Smart Motors Market針對智慧馬達所做的全球市場規模調查如表1可觀察到市場概況。

表1 全球馬達市場規模(馬達/節能馬達/智慧馬達)

• 節能馬達的高成長率

依據KBV Research之調查，節能馬達是能效比普通馬達高2~6%者，IE1~5均涵蓋其中。概念上具有更多的銅繞組，因此馬達工作溫度低、噪音和震動小、使用壽命長，也就降低其維護成本，並包含導入變頻器或變速驅動器(VSD)者。2022~2025年節能馬達的市場規模自382.7億美元提升至470.2億美元，CAGR為7.1%，相較馬達總體市場的6.0%有更高的成長預期，說明該市場能更快速成長。其成長動力是因全球範圍內對節能和減少碳排放的要求日益增加，使得節能馬達需求提升。此外，各國對最低能效標準(MEPS)的提高也會推動相關節能產品的銷售。瑞士馬達製造商ABB的全球銷售主管Joris Cocquyt曾在IoT Insider的採訪中表示，依ABB自行針對2,000多家使用者進行的全球調查，近三分之二受訪者正在升級至最佳效率評級的設備，例如有VSD控制的高能效馬達，而成本節省是受訪者們投資高能源效率產品的主要動力(50%受訪者贊同)，但初始所需的高成本仍是他們投入的主要障礙之一(50%受訪者贊同)。

• 智慧馬達的成長較緩

依據Smart Motors Market之調查，智慧電機本質上是多個元件集結而成馬達。常見的配置包括馬達、驅動器、編碼器、控制器、電纜、通信埠等。此外智慧馬達透過與IoT技術的整合，讓馬達在工業自動化、智能製造和能源管理等各個領域均有突破性發展中提供了許多好處。2022~2025年智慧馬達的市場規模自18.2億美元提升至21.2億美元，CAGR為5.2%，低於馬達總體及節能馬達市場，說明該市場目前的成長動能較低。智慧馬達目前仍屬於初期發展階段，雖然業者對其效益均有普遍的認知，但其投入的高成本、可應用的場域較少等原因，均侷限了智慧馬達的市場擴展。然而智慧馬達的未來應用趨勢仍得到業界的普遍認可，並預期須隨智慧化浪潮、新技術及應用的普及，方可迅速擴大市場，例如電動車。

2.節能馬達各地市場趨勢

根據KBV Research調查，2022年亞太地區的節能馬達市場居領先地位，該區的成長可歸因於各國政府制定的最低能效標準(MEPS)及對節能馬達等級標準的推廣所致，此外不斷上漲的能源價格也是誘因；而第二名的北美地區，其成長主要歸因於對關鍵領域的投資。亞太地區的領先地位將繼續維持，2029時之市場規模將達到256.4億美元，如表2，其次為北美、歐洲地區。亞太地區的CAGR為8.1%亦高於北美、歐洲等區，而CAGR最高者為LAMEA地區的11.2%，因市場開發較晚，至2029年預期市場規模仍僅占整體的6.6%。

表2 節能馬達各地市場趨勢

3.節能馬達的應用趨勢

節能馬達的各種應用，仍維持是暖通空調及泵浦為大宗，從住宅到商用到工廠到潛艇，各種環境下均會用到提供環境舒適性的暖通空調系統，在減少能源消耗的大趨勢下，雖非預期下成長最高的應用類別，但2023至2029的CAGR仍維持有7.1%，如表3。馬達長期以來的各種應用如製冷、壓縮、風扇、材料搬運及加工等，根據KBV Research的調查顯示，CAGR自8.0~9.1%不等，整體節能馬達市場的成長趨勢相近。

表3 節能馬達各種應用市場趨勢