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全球半導體設備市場趨勢分析與展望

刊登日期：2024/09/02

摘要

本文分析全球半導體設備市場趨勢，聚焦臺灣角色。2023年全球半導體設備市場總產值下降6.1%至1,009億美元，但晶圓代工和邏輯製程設備逆勢成長6%。臺灣半導體設備產業2015-2022年間年複合成長率達21.1%。展望未來，SEMI預計2024年全球半導體設備銷售額將達1,053億美元，2025年更將創1,241億美元新高。前段製程設備需求將持續增加，後段封測設備市場也將顯著反彈。

Abstract

This article analyzes global semiconductor equipment market trends, focusing on Taiwan's role. In 2023, the global semiconductor equipment market's total value decreased by 6.1% to $100 billion, but wafer foundry and logic process equipment grew by 6%. Taiwan's semiconductor equipment industry had a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 21.1% between 2015 and 2022. Looking ahead, SEMI predicts that global semiconductor equipment sales will reach $105.3 billion in 2024, and will hit a new high of $124.1 billion in 2025. The demand for front-end process equipment will continue to increase, and the back-end process equipment market will also see a significant rebound.

前言
半導體產業作為現代科技發展的核心驅動力，其設備市場的動向不僅反映了整個產業的健康與熱絡狀況，更預示著未來科技創新的方向。本文旨在全面分析全球半導體設備市場的現狀和未來趨勢，特別聚焦於臺灣在這個快速變化的領域中所扮演的關鍵角色。
2023年，全球半導體設備市場經歷了顯著的調整期。在經濟不確定性、供應鏈挑戰和市場需求波動的影響下，產業面臨了前所未有的挑戰。然而，這一年也為我們提供了寶貴的洞察，揭示了產業的韌性和適應能力。
本文深入探討全球半導體設備市場的各個方面，包括市場規模變化、主要企業表現、進出口數據以及未來市場預測。我們特別關注臺灣半導體設備產業的發展，分析其在全球供應鏈中的表現以及未來的發展機遇。
藉由對2015年至2023年間的數據進行全面分析，並結合具國際權威的市調機構，如世界半導體貿易統計組織（WSTS）和國際半導體產業協會（SEMI）的最新預測，本文為讀者提供了對2024年和2025年半導體製造業與設備業市場前景的深度洞察。
2023年全球半導體設備市場銷售總額下降6.1%，晶圓代工和邏輯製程設備逆勢成長6%
國際半導體產業協會（SEMI）於2023年12月發布預估全球半導體設備市場[1]，2023年銷售總額預計達到1,009億美元，較2022年的1,074億美元下降6.1%。前段製程設備銷售額預計為906億美元，較2022年下降3.7%，反映出全球經濟成長放緩和記憶體市場疲軟對新設備需求的抑制作用。後段封測設備方面，測試設備銷售額預計下降15.9%至63億美元，組裝及封裝設備銷售額則預計縮減31%至40億美元。此下降趨勢主要源自終端市場需求疲軟所致。然而，晶圓代工和邏輯製程設備在2023年逆勢成長6%，達到563億美元，這主要受到5 nm及小於 5 nm之先進製程技術需求增加，以及自動駕駛、人工智慧和物聯網等多元應用領域的推動。
記憶體設備市場在2023年面臨嚴峻挑戰，NAND設備銷售額預計大幅縮減49%至88億美元，原因在於全球PC和消費電子市場需求減少以及市場供應過剩。相比之下，DRAM設備銷售額在2023年則預計小幅成長1%。在地區市場方面，中國市場設備出貨量預計超過300億美元，繼續領先全球，這得益於中國產能擴張和技術升級。臺灣和韓國市場則預計隨著全球半導體市場的復甦，設備支出將穩步成長，持續的技術升級投資將成為主要驅動力。
1. 2023年晶圓設備市場分析：ASML領先，AMAT穩定，Lam、TEL、KLA緊追在後
國際市調機構Counterpoint發布2023年，前五大晶圓製造設備（Wafer Fab Equipment, WFE）廠商的總收入達到了935億美元[2]，同期比下降了1%。前五大廠商包括艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials, AMAT）、科林研發（Lam Research）、東京電子（Tokyo Electron, TEL）和科磊（KLA）。本文將深入分析這些廠商的市場表現及其排名變動。
2023年，半導體設備市場經歷了顯著變動，主要企業的市場排名和收入成長各有不同。ASML憑藉其在DUV和EUV技術上的領先地位，成為市場的領導者。AMAT則下滑至第二位，依靠多樣化的產品組合保持市場地位。相較之下，Lam Research和TEL因記憶體市場需求低迷而收入下滑，分別位居第三和第四位。KLA雖然也經歷了收入下降，但在量測和檢測設備領域依然保持競爭力，位居第五。這些企業在技術創新和市場需求波動中展現出不同的應對策略，塑造了當前半導體設備市場的格局。
2.前五大半導體設備商2023年成長趨勢
(1) ASML 2023年成為市場領導者：技術優勢和市場需求驅動收入成長
ASML在2023年成為市場的領導者如表1所示，其收入成長主要來自DUV（深紫外光曝光技術）和EUV（極紫外光曝光技術）的強勁銷售。ASML的收入實現年度高度成長了35.3%，這使其在市場上的排名上升到第一位。該公司在DUV和EUV技術上的領先地位使其能夠在先進製程中占據重要地位，成為其收入成長的主要驅動力。對先進曝光技術的需求上升，特別是在先進製程節點，如表2所示，也助力了ASML的市場表現。

(2) AMAT退居市場第二位，2023年收入成長受多樣化產品和廣泛客戶基礎驅動
AMAT在2023年也實現了收入成長，由於儘管成長幅度不及ASML，使得2023年該公司退居市場第二位。AMAT擁有多樣化的產品組合，在多個領域（如薄膜沉積、刻蝕和量測）都有強勁的產品線。該公司的廣泛客戶基礎，涵蓋從邏輯製程到記憶體製程的各個領域，使其能夠在市場上保持穩定的成長。
(3) Lam Research 2023年受記憶體市場低迷和庫存調整影響，排名第三位
Lam Research在2023年的收入同期比下降了24.8%，市場排名位於第三位。記憶體市場低迷，特別是NAND市場的需求疲軟，對其收入造成了負面影響。此外，2023年上半年受到庫存調整的影響，也導致了整體收入的下降。儘管如此，Lam Research在半導體設備領域仍具有重要地位，未來有望通過技術創新和市場需求回升來實現復甦。