產業脈動｜東南亞工具機市場解析

摘要：受惠於人口紅利與快速成長的經濟與市場需求，越南、泰國、印度、與馬來西亞等東南亞四國，逐漸取代中國成為新的“世界工廠”。因此對於工業之母-工具機，有著龐大的需求。2020年臺灣工具機對此四國的出口金額為2.6億美元，占總出口額比重為12.6%，2021年1月- 9月臺灣工具機對此四國的出口金額為2.5億美元，占總出口額比重為13.0%，較去年同期成長37.0%，超過全球成長率28.4%，表現亮眼。近來東南亞工廠已陸續運作，疫後復甦可期，本文將針對越南、泰國、印度、與馬來西亞等最具工具機市場代表性的四個東南亞國家之市場狀況與產業動態進行解析，供各界參考。

Abstract：Benefit from demographic dividend and fast-growing market demand, four Southeast Asian countries, including Vietnam, Thailand, India, and Malaysia, have emerged correspondingly and gradually replaced China as the new “world factory”. Thus, there is a huge demand for machine tools. In 2020, Taiwan’s machine tool exports to these four countries amounted to 260 million U.S. dollars, accounting for 12.6% of Taiwan’s total export value. From January to September 2021, Taiwan’s machine tool exports to the four countries were 250 million U.S. dollars, accounting for 13.0% of Taiwan’s total export value. That is an increase of 37.0% compared with the same period last year, exceeded the global growth rate of 28.4% an outstanding performance. Recently, the factories in Southeast Asia have been operating and profits are expected. This article will analyze the current market status and industry trends of these four most representative countries including Vietnam, Thailand, India, and Malaysia in the Southeast Asia as reference for people who care about this topic.

關鍵詞：東南亞、工具機、產業分析
Keywords：Southeast Asia, Machine tools, Industry analysis

前言
泰國、越南、印度、與馬來西亞等四國是我國最重要的東南亞工具機出口市場；根據Global Trade Atlas線上貿易資料系統[1]顯示，2021年1月- 9月，此四國分別位居我國工具機出口第5名、第6名、第7名、與第9名，如表1所示，合計佔我國工具機總出口額的13.0%。2019年1月- 9月到2021年同期，我國工具機對泰國、越南、印度、與馬來西亞等四國之出口額變化，2020年受疫情影響而衰退，2021年因需求回升帶動而成長[2]，如圖1所示。隨著全球供應鏈重塑，許多生產線從中國移出到鄰近的東南亞，使得該地區的全球製造戰略地位逐漸增加[3]，後續章節將針對越南、泰國、印度、與馬來西亞等四個國家地區之市場狀況與產業動態進行解析。

圖1 近三年我國工具機對泰國、越南、印度、與馬來西亞等四國之出口額變化

泰國
進出口分析
2021年1 - 9月泰國工具機進口金額為5.5億美元，較2020年同期衰退14.4%，前五名進口國分別是日本、中國、臺灣、南韓與德國如圖2，其中日本進口額為196.5百萬美元、全球占比35.8%，年增率-32.6%；中國進口額為156.5百萬美元、全球占比28.5%，年增率8.2%；臺灣進口額為77.3百萬美元、全球占比14.1%，年增率29.4%。2021年1~9月泰國工具機出口金額為4.0億美元，較2020年同期成長93.6%，前五名出口國分別是中國、日本、美國、荷蘭與南韓，如圖3，其中中國出口額為79.0百萬美元、全球占比19.7%，年增率246.7%；日本出口額為70.7百萬美元、全球占比17.6%，年增率51.6%；美國出口額為64.1百萬美元、全球占比16.0%，年增率55.5%。

圖2 2021年1~9月泰國工具機進口國家排名與前三名進口國家之機種排名

產業動態
泰國為臺灣工具機於東南亞的最大出口市場，2021年1~9月對泰國出口額占臺灣工具機總出口金額的3.6%，為臺灣的第五大出口國。近年在美中貿易戰與中國實施產業轉型升級政策下，使得原先布局中國的國際供應鏈發生變遷，同時泰國政府也大力鼓勵支持國外製造業企業進入泰國投資[4]，因此泰國政府希望藉由國外的先進技術提升本土製造業，故對外國企業進入泰國製造業發展是有利的機會[5]。臺灣身處亞洲樞紐位置且工具機品質良好，因此臺灣工具機產業可把握機會評估自身優勢進一步深化並拓展泰國市場。