臺灣工具機市場分析與技術趨勢

摘要：2022年全球黑天鵝紛飛，包括俄烏戰爭的衝擊、以及世界各國與俄羅斯之間的相互經濟制裁，導致全球製造業的動盪不安，也讓臺灣工具機市場深受影響。在出口市場方面，由於疫情反覆封城與封控，中國大陸可謂受創甚鉅；但美國、歐洲、與東南亞等主要市場的穩定成長，讓我們看到一絲希望。技術趨勢方面，智慧製造相關技術的持續深化；AR應用、Digital Twin應用也在產業界遍地開花，且有更多供應商、解決方案與應用案例紛紛出現。創新技術的擴散與綠色製造的浪潮，也讓臺灣工具機產業充滿轉型升級、脫胎換骨的氛圍與契機。

Abstract：In 2022, various black swan events, including the impact of the Russian-Ukrainian war and mutual economic sanctions between countries around the world and Russia, fluctuations in crude oil and natural gas prices have caused instability in key materials and supply chains. The turbulence has also deeply affected the Taiwan’s machine tools market. In terms of exports, due to the repeatedly city lockdowns to prevent the spread of pandemics, China has been hit hard. However, the steady growth of major markets such as the United States, Europe, and Southeast Asia gives us a glimmer of hope. In terms of technological trends, the smart manufacturing related technologies will continue to deepen and related applications such as AI in inspection, industrial safety and other fields become more popular. Applications of AR and Digital Twin are also blooming in the industry and more suppliers, solutions and application cases have emerged. The proliferation of innovative technologies and the wave of green manufacturing have also promoted Taiwan’s machine tool industry.

關鍵詞：工具機、市場分析、技術趨勢
Keywords：Machine tools, Market analysis, Technology trend

臺灣工具機市場動態
2022年的臺灣工具機市場形勢可謂詭譎多變，從年初時由於2021年的強勢成長所做出的“樂觀預測”，年中由於二月份爆發俄烏戰爭與後續的原物料短缺效應造成市場的“膽戰心驚”，到年底由於全球通貨膨脹與日圓貶值所引發經濟動盪影響工具機相關需求，於是只能“寄望來年”。而就在這眾多的黑天鵝事件中，美國、歐洲與東南亞等主要出口市場之工具機需求穩定成長，為臺灣的工具機市場在這一片黑暗中帶來一絲曙光。
2022年1~9月臺灣工具機出口金額為22.3億美元[1]，較2021年同期成長13.0%。2022年1~9月臺灣工具機出口前十大國依序為：中國大陸、美國、土耳其、越南、荷蘭、義大利、泰國、俄羅斯、印度、德國。臺灣出口中國大陸的工具機占整體出口比重為26.0%，出口金額5.9億美元，較2021年同期衰退12.1%；排名第二則為美國出口金額為3.3億美元，占整體出口比重14.6%，相較2021同期年成長42.4%；排名第三為土耳其，出口金額為1.9億美元，出口金額較2021年同期成長7.2%。如圖1。

圖1 2022年1~9月臺灣工具機出口前十大國

2022年1~9月臺灣工具機出口機種排名[2]第一位為綜合加工機，出口金額為7.8億美元，相較2021年同期成長17.2%。該機種20餘年來一直是臺灣工具機出口的主力；排名第二位為車床，出口金額為5.0億美元，相較2021年同期成長18.4%；排名第三位為鍛壓、沖壓成型工具機，出口金額為2.8億美元，相較2021年同期成長5.6%。
進口方面，2022年1~9月臺灣工具機進口金額為6.7億美元，較2021年同期衰退9.8%。主因是臺灣國內需求下降以及國產機台替代比率增加。2022年1~9月臺灣工具機進口前十大國依序為：日本、中國大陸、南韓、德國、瑞士、義大利、泰國、美國、新加坡、以色列。臺灣從日本進口的工具機占整體進口比重為51.4%，進口金額3.4億美元，較2021年同期衰退12.9%；排名第二則為中國大陸進口金額為1.1億美元，占整體進口比重16.1%，相較2021年同期衰退1.1%；排名第三為南韓，進口金額為0.4億美元，進口金額較2021年同期成長73.6%，如圖2。

圖2 2022年1~9月臺灣工具機進口前十大國