全球電動機車市場發展趨勢分析

摘要：國際能源署(International Energy Agency, IEA)指出，2050年電能成為交通運輸主要動力來源，占比45%，其次是氫燃料(28%)及生質能源(16%)，電動二輪及三輪車將在2030年達85%，並於2050年達全面電動化，屆時市場上將以純電車款為主。全球淨零碳排趨勢驅使機車電動化轉型，以過渡期配套、誘因機制、戰略資源/技術、在地供應鏈為主要政策方向，並促進同業及異業結盟與新創投入。2023年因政策在購車補貼、友善環境、減免稅等補貼與鼓勵，以及微型移動與商用需求熱度持續，初估全球電動機車市場規模突破450萬輛。
Abstract：The International Energy Agency (IEA) points out that in 2050, electric energy will become the main source of power for transportation, accounting for 45%, followed by hydrogen fuel (28%) and biomass energy (16%). Electric two-wheeled and three-wheeled vehicles will reach 85% in 2030 and will be fully electrified in 2050. By then, the market will be dominated by pure electric vehicles. The global net-zero carbon emission trend drives the transformation of motorcycles to electrification, with transitional supporting facilities, incentive mechanisms, strategic resources/technologies, and local supply chains as the main policy directions, and promoting alliances among different industries and boosting the start-ups investment. In 2023, due to policy subsidies and incentives such as purchasing subsidies, environmental friendliness, and tax exemptions, as well as continued demand for micromobility and commercial applications, the global electric scooter market is estimated to exceed 4.5 million units.

關鍵詞：電動機車、淨零排放、新創企業
Keywords：Electric scooter/motorcycle, Net zero emission, Start-ups

前言
全球淨零排放浪潮崛起，聯合國在Emissions Gap Report 2022 [1]對交通運輸零排放進行相關作法建議，包含國家政府對於零排放車種之規劃時程、零碳燃料使用及開發、投資零排放運輸基礎設施(如充換電站、共享單車)。臺灣國發會2022年12月公布《臺灣2050淨零轉型策略》，研擬淨零十二項關鍵戰略行動計劃，有關運具電動化發展包含「運具電動化及無碳化」聚焦電動化之技術發展、電動車進程及電動化環境等政策訂定與策略目標。本文透過分析全球電動機車產業與政策趨勢，以及新創企業動態(包含整車廠及解決方案供應商)，帶領讀者從市場面與需求面了解整體產業概況。
全球電動機車市場趨勢及政策
國際能源署(IEA)指出，2050年電能成為交通運輸主要動力來源，占比45%，其次是氫燃料(28%)及生質能源(16%)，電動二輪及三輪車將在2030年達85%，並於2050年達全面電動化，屆時市場上將以純電車款為主。
全球機車產業淨零碳排政策方針走向分為過渡期配套、誘因機制、戰略資源、戰略技術與在地供應鏈，各國均推出相關政策因應國際情勢變化，國際電動機車政策研擬與執行多為經濟部、交通部、工業部、科技部、財政部、能源部等部會主導，為跨部會工作項目。
英國政府公布全球首部交通運輸減碳綠皮書，承諾投資20億英鎊於改善自行車與行人用路環境，28億英鎊挹注在商業用途及個人使用之電動機車補助，並針對建立完整供應鏈、戰略技術(電池製造、馬達、電力電子及燃料電池)、基礎建設等進行資金挹注。
印尼交通運輸部頒布合法改裝電動機車條例，於2020年第65號總統令公布任何已註冊及通過鑑定之燃油機車均可轉換為電動機車，為確保合法改裝，將針對機車行中之技術人員能力、電動機車組裝設備、手動工具和動力設備、測試設備等進行評檢。
印度則因應2023年起展開二輪及三輪車種全面電動化目標，2023年4月後，市場上只能販售電動三輪車，2025年4月後，150 cc以下機車全面電動化，並於供應鏈間設置生產鏈接中心，進行產業鏈垂直及橫向整合。
除國際政策帶動電動機車產業發展，隨全球疫情趨緩及商業使用需求提升，電動機車市場活絡，淨零排放政策則鼓舞國際大廠朝向電動化轉型，其中包含Harley-Davidson、Ducati、Honda、Yamaha等車廠，紛紛訂定電動機車發展時程與低碳供應鏈目標，Harley-Davidson訂定HARDWIRE五年戰略計劃(Hardwire Five-year Strategic Plan)，成立電動機車獨立部門，著重於相關技術開發；Honda希望以碳中和、潔淨能源與資源循環達2050年企業活動與產品生命週期碳中和目標；Hero MotoCorp預計於2030年實現企業生產活動100%碳中和；BMW Motorrad目標2025年城市車款全面電動化，之後將進一步擴及其他車款產品線；Kawasaki目標於2035年機車全面電動化(包含混合動力)。
2022年全球電動機車市占率提升至6.3%，達371.3萬輛，以亞洲市場占比超過9成。觀測2023年因國際微型移動與物流外送商用需求熱度持續，以及中國新國標政策緩衝期即將屆滿將帶來部分轉換潮，初估全球電動機車市場規模突破450萬輛，市占率提升至8%如圖1。

圖1 全球機車暨電動機車市場規模